Pinnacles Finance
Uw Exact Online slimmer
De AI-functies in Exact staan er al. Ze zijn alleen niet ingericht, niet gecontroleerd en niet gekoppeld aan de rest van uw werk. Dat is wat ik doe, als financieel adviseur en niet als IT-bureau. Werkt u in een ander pakket, dan geldt hetzelfde verhaal.
Plan een gesprekVoor wie
Administratie- en belastingadvieskantoren met 1 tot 8 medewerkers, en finance-afdelingen van mkb-bedrijven die op Exact Online werken.
Exact AI-inrichting
- Purchase Agent en Bank Agent ingericht en getest op uw eigen historie
- Bankregels, Scan en Herken en de goedkeuringsflow op uw werkwijze
- Controlescripts op btw-codes, tussenrekeningen en dubbele facturen
- Werkinstructie voor uw mensen, en de eerste maand loop ik mee
Factuurmailbox
- Inkomende facturen herkend en doorgezet naar Exact
- Duplicaten en afwijkende bedragen gemeld voordat ze geboekt worden
- Vraag aan de leverancier staat als concept klaar
Maandcontrole
- Scripts op btw-aansluiting, tussenrekeningen en afwijkende bedragen per grootboekrekening
- Rapport per administratie per maand, met alleen wat aandacht vraagt
- U of uw medewerker keurt goed, de scripts beslissen niets
Debiteurenagent
- Herinneringen en aanmaningen op basis van de openstaande posten in Exact
- Betalingsregelingen bijgehouden en bewaakt
- Dossier compleet klaar voor overdracht naar incasso
Rapportage en dashboard
- Maandelijks dashboard in Power BI of Excel
- Toelichting in gewone taal: wat veranderde, waarom, en wat u eraan kunt doen
- Vaste set cijfers, dus elke maand vergelijkbaar
Vraag uw boekhouding
- Claude of Copilot veilig gekoppeld aan Exact Online
- Afspraken vastgelegd over wat AI mag lezen en wat niet
- Begint met alleen leesrechten, training inbegrepen
Samen met een accountantskantoor. Voor het jaarwerk, de samenstelverklaring en vraagstukken waar een registeraccountant bij hoort, werk ik nauw samen met een accountantskantoor. U houdt één aanspreekpunt en krijgt de juiste mensen erbij wanneer dat nodig is.
Wat ik niet doe. Geen aangiften laten indienen door AI, geen eigen boekhoudsoftware bouwen, en niets beloven wat Exact volgende release gratis meelevert. Alles draait op wat Exact en Microsoft al leveren, plus mijn inrichting en controle. Bij uitbesteding blijft uw kantoor verantwoordelijk voor het cliëntenonderzoek en voor de aangifte; dat leggen we vast in de overeenkomst.
Niet alleen Exact
Exact Online is waar ik het meest in zit, maar het is niet de enige plek waar ik thuis ben. Werkt u in iets anders, dan is dat geen bezwaar.
Ik werk daarnaast in e-Boekhouden, SnelStart en Nmbrs, en ik ken de weg in branchepakketten die hun gegevens naar de boekhouding moeten sturen, zoals incassosystemen. Overstappen van het ene pakket naar het andere heb ik meerdere keren gedaan, met de historie mee en de openstaande posten kloppend.
Voor koppelingen gebruik ik Power Automate, Make.com en waar nodig de API van het pakket zelf. Welk systeem u ook heeft, de vraag is steeds dezelfde: waar gaat het met de hand, en kan dat weg.
Twijfelt u of uw pakket meedoet, leg het voor in een gesprek van twintig minuten.
Hoe de samenwerking loopt
Intake
Welke administraties, welke editie van Exact, wat blijft er liggen en wie beslist.
Rechten en afspraken
Eigen gebruiker op uw licentie met tweestapsverificatie, verwerkersovereenkomst getekend.
Inrichten op één administratie
Eerst één, met u ernaast, zodat u ziet wat er gebeurt voordat het over de rest gaat.
Uitrollen en meelopen
De rest erbij, afwijkingen worden regels, en na een maand een evaluatie met de cijfers erbij.
Twintig minuten is genoeg
Eén gesprek over wat er bij u blijft liggen, en u weet of er iets voor u bij zit. Geen verkooppraat, wel een concreet voorstel binnen een dag.